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裸钻价格上涨40% 10亿资金进场“炒钻”?

2011-03-28

 

“钻石恒久远,一颗永流传”和爱情打包销售的钻石,如今已经跃升成为和黄金媲美的新型投资工具,但只拥有一颗恐怕远远不够。钻石投资正在迅速升温,去年通过上海钻石交易所海关报关的钻石进出口和所内交易金额合计28.61亿美元,比上年增长88.1%。业内人士透露,从去年5月上旬到目前,全国的钻石销售量突破10亿元,越来越多的中国投资者加入到“炒钻”的队伍中。

毛坯钻的价格失控

“钻石投资去年开始升温,今年前两个月的交易增长强劲,需求量超出预期,明显有资金流入。”GALACE钻石星纪钻石投资部总监张晶表示,从去年开始,大手笔购买裸钻的消费者越来越多,很多企业家包括不少私人银行的客户对钻石十分感兴趣

“钻石投资是高端投资、小众投资,强调的是资产配置的作用。”张晶表示,以1克拉全完美的裸钻来说,去年的涨幅接近40%,而上证综指去年下跌约14%。今年前两个月,毛坯钻普涨10%左右,部分成品的涨幅达到20%

世界著名钻石集团雷派波特的研究报告指出,今年2月,雷派钻石网的平均报价较前一个月上涨3.4%,其中,0.5克拉的钻石价格上涨2.5%1克拉的上涨了4.2%3克拉的上涨4.5%。上涨速度最快的是毛坯钻。

目前市场上的钻石包括裸钻、碎钻和一些加工好的成品钻石。碎钻虽然样式时尚,但不具备保值性,同等克拉的价格只有成品钻石的十分之一。

香港珠宝展成催化剂

“香港珠宝展将成为钻石价格短期上涨的催化剂”自今年2月以来,张晶的这一MSN签名就一直没有更改过。38,被业内视为钻石价格风向标的第28届香港国际珠宝展落幕,展会上的钻石饰品上涨10%25%,大分数钻石尤其是克拉钻遭到抢购,张晶的“催化剂”想法得到了印证。

分析机构指出,在香港珠宝展上买家虽然表现出对新的价格水平的一些抵触情绪,但最终还是继续订货。需求集中在圆形、0.30克拉到1.10克拉的D-HVS货品上,对10克拉以上钻石的需求也在增长。

由于珠宝商看好内地的钻石消费市场,钻石尤其是克拉钻遭到抢购。一位业内人士指出,自去年以来,克拉钻的销量开始增多,消费者对钻石的消费越来越倾向于钻石的保值功能。

钻石寡头价量齐涨

钻石价格的稳步上涨和交易的活跃让戴比尔斯公司交出了亮丽的财报,该跨国集团垄断了全球钻石的大部分产量。戴比尔斯公司上月公布的财报显示,去年集团销售额同比增长了53%,达到58.8亿美元,其中通过钻石贸易公司(DTC)完成的毛坯钻销售额增长了57%,达到50.8亿美元。全年DTC商品的平均价格上涨了27%,毛坯钻价格已经超过国际金融危机前的最高水平。

“今年2月,戴比尔斯钻石贸易公司的价格上涨了7%,而毛坯钻竞标会的价格上涨了7%10%。必和必拓和佩特拉钻石公司的竞标价格上涨了约8%。尽管价格高涨,但二级市场的溢价仍然处于高位,而且需求依然强劲。”网络知名钻石品牌钻石小鸟的总裁徐磊在微博中表示,如今成品钻的市场需求量大,而货品短缺,卖家坚持不肯让价,今年钻石价格持续走高已成定局。

裸钻价格涨幅超黄金

在日本大地震、海啸和核泄漏事件加剧了全球经济复苏不确定性的大背景下,珠宝股和钻石矿业股下跌,但成品钻和毛坯钻的需求仍然走强。另一方面,在业内人士看来,钻石的价格不会出现暴涨。“原则上,钻石价格是由几个大的国际钻石商控制,不会特别地猛涨。”一位业内人士对北京晨报记者表示。

2008年国际金融危机爆发以来,全球钻石销售曾遭遇短暂的低迷,但去年下半年显现回暖态势。分析人士指出,以中国和印度为代表的新兴国家的钻石首饰市场率先复苏,在本次世界钻石市场回暖过程中起到了至关重要的作用。

来自上海的统计数据显示,去年通过上海钻石交易所海关报关的钻石进出口和所内交易金额合计28.61亿美元,比上年增长88.1%。据业内人士透露,从去年5月上旬到目前为止,全国的钻石销售量突破10亿元,其中2克拉到5克拉的钻石消费量同比增长超过40%

张晶认为,消费者购买钻石和购买黄金的心态一样,“都是为了抵御通胀而进行的资产配置,何况裸钻的价格平均每年以20%的速度上涨,涨幅远远超过不断震荡的黄金”。

从投资角度而言,裸钻比成品钻戒更具投资价值,因为裸钻没有加工成分,升值空间比钻戒要大,更容易出手。

投资揭秘

炒家透露:“至少持有5年以上”

谁在买入钻石?钻石投资能否成为继黄金后的又一投资热点?楼市调控后是否有相关资金流入钻石投资领域?

软件公司市场销售人员王威在去年8月底买入了一颗1.07克拉的裸钻。“买了之后,遇到了1115的那次大涨,到现在的话,收益率差不多有20%。”王威表示,自己成为钻石投资者十分偶然,“在媒体上看到相关信息,然后去咨询,恰巧有认识的朋友在做这行,就积极买入了”。

在王威看来,购买钻石是完善资产配置的一个途径,他的其他投资途径还包括黄金和白银等贵金属。“我买钻石是准备拿5年以上的,当传家宝”。

“我在去年初涉足钻石投资业,那时恰逢资本市场震荡。”“神秘买家”张先生表示,购买钻石的金额占其总资产的比例不超过10%。钻石价格的稳步上涨给他带来了可观的“纸上利润”。目前距他买入裸钻有1年零3个月,他的收益率为30%

“就是看中了钻石将来的市场前景。”张先生表示,和翡翠一样,钻石是稀缺资源,因此能保值,但钻石由国际市场定价,定价机制比翡翠的透明度大,所以他坚定地购买并持有钻石。

“钻石投资者一般都"不差钱"。”有多年民用品典当经验的华夏典当行市场部相关负责人熊智表示,与黄金等投资途径相比,钻石投资的门槛较高。黄金、白银的价格容易出现震荡,有套利空间,而钻石的价格不会大起大落,但升值速度缓慢,所以投资者必须抱长期持有的态度。“对钻石投资而言,长线有戏,大克重有戏。”熊智如是说。

投资提示

变现渠道不畅是硬伤

上海钻石交易所不对个人开放,也不受典当行待见

值得注意的是,虽然越来越多的投资者开始像买黄金一样买入钻石,但和黄金多样的变现途径相比,钻石的变现途径仍然“不顺畅”。“目前国内变现的途径主要是回购和拍卖等,提供回购业务的机构并不多。”业内人士表示,国外钻石投资已有上百年历史,流通市场早已形成,而国内才刚刚兴起,走向完善需要一个过程。

张晶所在的GALACE钻石星纪是国内最早成立钻石投资部的专业钻石公司,公司经营的投资级别的钻石都是从国外钻石交易所得到的钻石现货。至于回购途径,张晶表示,公司暂时没有开通回购业务,“因为没有人卖回来。三年之内,在中国市场上,钻石只有买入,不会有卖出。”张晶表示,钻石不是短线投机品种,它适合做长线配置。国内都是原价回购或者刨除消费税后回购,没有意义。

记者了解到,目前在国外,钻石可以通过抵押融资、拍卖和珠宝公司回购等途径变现,只要手持GIAHRD钻石证书,投资者在欧美许多城市都能方便地将钻石变现。在国内,目前只有通过拍卖行、典当行和上海的钻石交易所进行回购。据北京晨报记者了解,上海钻石交易所的交易不对个人开放,只对具有交易资格的会员开放,这个规定将大部分普通投资者拦在了交易所的门外。

典当行显然也不是钻石变现的良好途径。一位消费者表示,如果所持的钻石没有国际证书,典当行连看都不会看。华夏典当行副总经理杨静琨表示,对钻石投资者而言,关键是要有回购的途径。典当行经常遇到有融资需求的客户拿裸钻进行短期融资,但和黄金高达90%95%的折当率相比,钻石的折当率并不高。记者了解到,根据重量、色泽、切工和净度等多重因素,目前多数典当行给出的钻石折当率不超过60%。这意味着,如果有正规品牌的出售发票和证书,价值1万元的钻石能当的钱不超过6000元。

当然,变现渠道的不畅只是暂时的。“回想2007年,那时投资黄金和目前投资钻石所面临的问题是一样的。”张晶表示,现在有几家银行在和钻石投资公司谈钻石的金融衍生品,“也许用不了多久就会推出了。只要有需求,后续的产品很快就能出来”。

 责任编辑:张豪英

 

 

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